1787 год. Известный учёный и астролог Сириус открыл, что на луне есть жизнь. И если верить анналам, жители Луны владеют секретом бессмертия. Ученый попросит своего эксцентричного кузена Барона Мюнхаузена отправится на луну и узнать тайну бессмертия...

В средние века в одном королевстве жил-был парнишка по имени Уильям. Он очень любил музыку, но всем вокруг не нравилось, как он играет и поёт. И вот как-то в королевском замке случился пожар. Уильям первый пришел на помощь, и когда тушил пожар, то...