Бедный дехканин Артык не может достигнуть желанной цели — жениться на любимой девушке, красавице Айне. Богач Баллы давно заглядывается на нее. И хотя Айна любит Артыка, Баллы спокойно ждет своего часа, он знает, что его сопернику нечем платить...

Увидев однажды портрет шахской танцовщицы Мадины-Бану, певец Мурад-али влюбляется в красавицу и отправляется на ее поиски. Герой оказывается во дворце шаха, и вскоре убеждается во взаимности своих чувств. Но его появление становится известным шаху....