Школьный учитель является одним из лидеров повстанцев против режима Цин. У него учатся два ученика, у которых дядя и отец владеют школами по боевым искусствам. Соперничество идёт не только среди молодого поколения, но и старшее старается вовсю. Так...

Группа мастеров кунг-фу и фехтования несет людям «добро», уничтожая зло. Бандиты не могут избежать наказания. Руководит группой и направляет их действия их приемный отец Ю Шихунг, который выростил их, и обучил мастерству убийства. Но так ли чисты...