Нью-йоркский продавец антикварных книг, Аполло, переживает счастливые моменты после того, как он стал отцом младенца. Молодой папа в полной мере погружается в свои новые обязанности и заботы о сыне. Однако он начинает замечать странное изменение...

Скучный владелец магазинчика Мэйнард Грейгер приходит домой и становится свидетелем измены - жена и ее любовник, местный шериф, развлекаются, нарядившись в ростовые фигуры зайца и волка. Расстроенный герой напивается, надевает костюм гориллы и идет...