Музыкальная карьера известного эстрадного певца Андрея Ильина начиналась некогда в маленьком городке Тутаеве. Спустя много лет к нему приезжает 11-летний Антон для того, чтобы спеть ему свою песню. Но Ильин никак не может его прослушать. Вскоре...

На пустынном пляже собирается компания молодых людей. Один из них приводит свою подругу. Очень скоро обычный пикник превращается в пьяную оргию......