Мирно протекает жизнь в семье Анны и Николая, хотя жена каждый день встречает и провожает пароход, на котором работает Иван — ее первая любовь......

Деревенский школьник Родька нашел икону. Его бабка Авдотья, хитрая и властная старуха, распустила слух, что эта икона — чудотворная, а ее внук — святой. Родьку заставляли молиться, запугивали «божьими карами» — и довели до того, что пионер решил...

Действие фильма происходит во время гражданской войны. Толя Дергач, потеряв родителей, попадает под влияние бандитов, ищущих спрятанный в развалинах имения клад. Мальчик, конечно же, разберется в своих новых приятелях — и вместе со старыми друзьями...