Очарованный романтикой цирковой жизни, Тоби Тайлер убегает из своей приемной семьи, чтобы присоединиться к бродячему цирку полковника Сэма Кастла, где он приобретает верных друзей — неунывающего клоуна Сэма, добродушного циркового силача Бена и...

История любви между агентом по продаже дорогой недвижимости и юной хиппи с гитарой за плечами. Каждый из них одинок, но по-своему: Бризи открыта и любит людей, не ожидая любви в ответ, Фрэнк любит лишь себя и дарит любовь женщинам, только когда ему...