Действие картины происходит в неспокойной колониальной Индии (современная граница между Пакистаном и Афганистаном). Стараясь заручиться поддержкой местного и вполне миролюбивого раджи, с ним подписан договор о мире и расположении миссии англичан...

Супруги Лаура и Джон Бэкстер потеряли дочь. Чтобы забыться в собственном горе и, возможно, восстановить хрупкое равновесие в пошатнувшемся браке, Джон соглашается на работу в Венеции. Однако смена декораций для Бэкстеров оказывается временной...