Художница Анна возвращается домой в Миннесоту, чтобы заботиться о больной матери, с которой у неё никогда не было взаимопонимания. С собой дочь привозит багаж опыта и личных проблем. Однажды Анна находит маленький почтовый ящик из детства и признаёт...

Юка Ошима и её друзья начинают замечать странную закономерность в том, что большинство тел пациентов, умерших в больнице Лайон, кремируют, а глава больницы и владелец местного морга за последние двадцать пять лет смогли сколотить себе немалое...