1765 год. Юный Джим Хокинс живет со своей недавно овдовевшей матерью в гостинице на западном побережье Англии. Однажды у них на ночлег остановился бывший пират Билли Бонс, который очень переживал, что за ним следят злые люди под руководством...

Несмотря на пропагандистскую окраску фильма, обусловленную временем, когда он снимался, эта замечательная хичкоковская история о человеке, ошибочно обвиненном в диверсии, и который пересекает половину страны, чтобы найти настоящих преступников....