Поздно вечером в парке, где геи ищут сексуального партнёра, одному из них наносят смертельный удар ножом. Убийца не знает, что жертва вела запись встречи на кассету, и что звуки убийства были записаны на ленту. Тем временем, пиратская радиостанция...

1793 год. В Европе началась эпоха войн и революций. Семнадцатилетний Горацио Хорнблауэр поступает на службу в британский королевский флот. Юный мичман страдает от морской болезни и терпит унижения от жестокого сослуживца Симпсона....