Популярному калифорнийскому диджею Дэйву постоянно звонит по телефону сексуальный женский голос и просит поставить песню. Вскоре он встречается с фанаткой в своём любимом ночном заведении, и у них начинается любовная интрига. Но когда Дэйв решает...

Сан-Франциско, 1970-е годы. После сильного ливня по всему городу распускаются загадочные цветы. Биолог Элизабет Дрисколл приносит один из них домой. И вскоре замечает, что ее приятель Джеффри странно себя ведет....