Экспедиция прибывает на тропический остров, чтобы исследовать замеченные там мутации животного мира. Предположения руководителя группы о присутствии на острове мутанта-гуманоида оправдываются - здоровенный чернокожий с гигантским пенисом убивает...

В монашеский пансионат отправляется Моника, развратная и беспринципная девушка. Сестра Эммануэль, которая нашла в монастыре приют от грехов мира, пытается наставить её на путь истинный, но манипуляции Моники заводят Эммануэль в мир обмана и греха......