После долгих лет страданий от неразделённой любви юноша Наоя наконец-то начинает встречаться с подругой своего детства Саки, о которой мечтал все эти годы. Но внезапно ему в любви признаётся другая девушка по имени Нагиса. Боясь ранить чувства...

В заснеженном мире немногочисленные группы людей выживают или около корней огромных деревьев или на загадочных навесах, создающих атмосферу планеты. Случайная встреча Кайны, девушки с навеса, и проживающей на поверхности женщины положит начало...