Джейд, успешный фотограф, безответно влюблена в своего лучшего друга Дэнни. Время идет, а Дэнни не собирается предпринимать каких-либо шагов в ее сторону и намекать на отношения. Джейд считает, что вместе они не могут быть из-за её цвета кожи....

...

Билли Питчер - расист. Его дочь встречается с чернокожим мужчиной и просит отца посетить службу в Африканской церкви. На следующее утро Билли чудесным образом просыпается в теле чернокожего человека....