Неаполь. В полицейском участке в Пиццофальконе творится хаос: четверо агентов вовлечены в торговлю наркотиками. Нерадивых сотрудников увольняют, а на их место выписывают новых - из других участков. Свежая кровь не только всколыхнёт застоявшуюся...

Что будет, если у отъявленного неаполитанского бандита сын окажется добродушным простаком? На кого оставить свою «империю»? И, действительно, когда отец умирает, власть переходит не к наивному и неуклюжему Тонино, а к более подходящему кандидату. Но...