Во время уличной драки профессор Кингсли оказывается серьезно ранен. В это же время аналогичный случай происходит с гангстером Кэнноном. Чтобы спасти своего друга, доктор Совак трансплантирует профессору часть мозга гангстера, который умирает. Но...

Лейтенант Том Уэйн и спасённая им в арабской пустыне троица друзей-легионеров идут по следу таинственного Эль Шайтана, который поклялся уничтожить всех чужаков, осмелившихся показаться на его земле.....