Фильм повествует о тяжелой жизни проституток из Китая Энн и Хунг, зарабатывающих себе на жизнь в Гонконге. У одной из них, Хунг, на материковом Китае остался друг, которого зовут Сэм. Сэм — бывший спортсмен-гимнаст, карьера которого прервалась из-за...

...

В городке правят два клана — Джоу и Мэнг. И даже существует граница, разделяющая город на две половины, которую представителям клана лучше не пересекать. Глава клана Мэнг решает покончить с оппонентами. Он хитростью привлекает на свою сторону...

Троица бродяг, великолепно владеющих кунг-фу, берутся помочь богатому мастеру кунг-фу Чу Те Ся на которого ополчился местный хан – он спит и видит, как можно будет записать Чу в бунтовщики и конфисковать все его деньги. Только Чу Те Ся и правда...