Злой епископ-колдун наложил заклятие на влюблённых друг в друга красавицу Изабо и рыцаря Этьена Наваррского: по ночам рыцарь превращается в волка, а девушка – в ястреба днем. Слуги Епископа преследуют их уже два года, но удача пока улыбается...

Авторы рассказывают историю отца Антонелли, церковного реставратора, который, с одной стороны, помогает итальянским партизанам, а с другой, считая, что не все фашисты плохи, пытается образумить полковника Каплера......