В оккупированном нацистами Риме 1943 года после того, как в местный цирк попала бомба, скитаются четверо артистов — повелитель насекомых Ченчо, человек-волк Фульвио, притягивающий металл карлик Марио и генерирующая электричество юная Матильда....

Жестокий и беспринципный преступник Адамо приговорен к общественным работам в церкви, расположенной в отдаленном районе итальянских Альп, где служит фанатично верующий священник Иван.....