История о мальчике Мите, впервые приехавшем в Крым и мечтающем помочь дедушке спасти дом от продажи. Для этого ему необходимо достучаться до сердца своего папы Евгения. С помощью волшебной книги он попадет в страну Мечты, которая рождена фантазией и...

Уже пожилым человеком вспоминает герой фильма свою молодость, встречу с женщиной, ставшей его судьбой, первые писательские командировки по молодой Стране Советов, то, как учился он думать, любить и прощать…...

Однажды слон - гордость зоопарка - покидает свой вольер и отправляется гулять по городу. Все попытки служителей вернуть его обратно - безуспешны. И только пятилетнему мальчику удается наладить контакт с гигантским животным....