Уиллоу Юфгуд — скромный фермер и начинающий волшебник, живущий в деревушке среди своего сказочного народа нелвинов. Однажды он находит новорожденную девочку и забирает ее к себе. Согласно древнему пророчеству, девочке суждено разрушить власть...

Застенчивая девушка регулярно подвергается травле в школе. Однажды она узнаёт заклинание и вызывает защитницу — древнего лесного монстра....