Заканчивается Однолетняя война. Земная Федерация создает новые подразделения «мобильных скафандров». Амада Сиро, молодой офицер-пилот, следует к месту своей службы. В пути транспорт, которым он летит, оказывается рядом с местом сражения «скафандра»...

Сатанинская программа была запущена на борту самолёта, летящего в Токио. Рой призванных демонов вызвал авиакатастрофу, и все пассажиры, кроме Акито Кобаяси, создателя программы, погибли. Кодзиро Сома, знавший Акито в начальной школе, снова...