Музыкальный фильм по мотивам произведений Джека Лондона об удивительных приключениях двух неразлучных друзей - Смока и Малыша. Их жизнь на суровом Севере полна тяжелых испытаний, но неиссякаемый оптимизм, энергия, юмор и, конечно, крепкая мужская...

Скульптор Пятрас - человек не от мира сего, самоуглублен и, как следствие, в быту весьма рассеян. Преподает рисование в школе, по совместительству ваяет по заказам надгробия на кладбище. По звонку старого приятеля Повиласа отправляется к нему...