Предвоенная Япония. Юная цветочница Мидори теряет родителей, после чего случайно оказывается в труппе бродячего цирка уродов мистера Араси. Местные артисты - безрукая мумия, глотатель шпаг, женщина-змея, садист-андрогин и прочие - существа очень...

...

Ещё будучи школьником Рэй Окумори убил отца, потому что тот издевался над матерью. Мать и сын закапывают труп отца во дворе дома, полиции говорят, что глава семьи пропал. Прошло 8 лет, Рэй учится на юридическом факультете и мечтает стать адвокатом....