Ещё младенцами в один и тот же день Аста с Юно были подброшены под двери церкви одной отдалённом деревни. Годы шли, мальчики росли, а миром вокруг них правила магия. Юно оказался по-настоящему одарённым чародеем, а Аста не мог освоить и простейшее...

Эш - первокурсник академии, где молодёжь учат обращаться с драконами. Большинство студентов довольно легко осваивают эти премудрости, но только не Эш: парень является посмешищем для всей школы, и его персональный дракон до сих пор так и не...