1944 год. 4 мили от швейцарской границы. Андре Тулон вместе со своими куклами прячется от нацистов в каком-то доме. Он натыкается на своё старое творение – куклу по имени “Циклоп”, вернее – на то, что от неё осталось....

...

Бродяга Джон Кортина становится помощником и лучшим другом чудаковатого гробовщика Харви Льюиса. Новая работа открывает для Джона неожиданно заманчивые перспективы. А всё благодаря золотым зубам покойников. Предавая дружбу, Джон решает украсть...

После инцидента на пляже, где Джон оставил тело Харви, он вместе со своей подружкой Трейси пытается вскрыть сейф Харви, чтобы украсть из него деньги. Но, по всей видимости, Джон взял у своего друга не тот ключ. Парочка пускается в бега по пустыням...

У Джонни есть всё — отличная работа, квартира в Сан-Франциско, лучший друг Марк и невеста Лиза, и близится его день рождения. Но все меняется, когда Марк и Лиза заводят роман…...