Цыган Василь полюбил красавицу Галю. Забыл кочевую жизнь, родную мать и цыганку Азу - и решил ради Гали остаться в деревне. Галя бросает кузнеца Пилипа и, не послушав отца, выходит за Василя замуж. Но пройдет время - Василь затоскует по табору и...