Город Черноморск готовится к проведению праздника смеха. Сюда едут популярные актеры театра и кино. Местный деятель культуры Леша Муромцев привозит гостей в фешенебельный загородный дом, который когда-то был дачей Сталина, и не подозревает, что...

1941 год. Воспитанники специального детского дома, дети репрессированных родителей, спасаются на катере от немцев. С ними молодая воспитательница Катя, окруженец Костя и рядовой Полушкин. Всем - и взрослым и детям - предстоит невыносимо трудный путь....