Старому учителю пения, Виктору Макаровичу, очень дорога работа, которой он отдал лучшие годы своей жизни. Виктор Макарович одинок, у него нет семьи, ее заменили ученики-дети. Но он болен, руководить хором больше не может. В эти тяжелые для Виктора...

Василиса Прекрасная спешит в самолёте на свидание к Иванушке. Тайно пробравшаяся в самолёт Баба-Яга ждёт удобного момента, чтобы похитить Василису и помешать ей встретиться с женихом. В итоге Баба-Яга хватает Василису Прекрасную и выпрыгивает с ней...