Наследник большого состояния возвращается домой с дипломом доктора философии, полученным за границей, где на самом деле учился под его именем управляющий отца. Кроме диплома молодой служащий успел обзавестись женой и ребенком, которые не замедлили...

Дерамо, король Серендиппа, крайне озабочен: ему уже за тридцать, но у него нет ни достойной королевы, ни наследника трона. Кроме того, он не знает, как отличить искреннюю любовь от придворной лести. Волшебник берется поставить опыт, который поможет...