Наташа живет вдвоем с матерью в небольшом приморском городке. Жизнь ее скучна и размеренна. В зоопарке, где она работает, Наташа уже давно стала объектом для насмешек. Но внезапно с ней происходит странная метаморфоза — ни с того, ни с сего у нее...

Ангел: 1920 год. Железнодорожная платформа с несколькими пассажирами едет по местам, где орудует атаман Ангел. Разношерстная публика беседует о жизни и революции. Внезапно на состав нападают бандиты... Родина электричества: Жаркое лето 1921 года....