Петербургский инженер приезжает в город, где прошла его юность, и встречает Кисочку, в которую когда-то был безнадежно влюблен. Она теперь замужем за известным банкиром и, судя по всему, не очень счастлива, она готова уехать с ним…....

Весьма немолодой уже человек, проснувшись утром после затянувшейся пирушки, с удивлением обнаруживает рядом с собой молодую красивую женщину, которая, к удивлению героя, тотчас легко соглашается отправиться с ним в автомобильное путешествие......

Получив приказ доставить провиант из Кронштадта в Петропавловск, адмирал Г. И. Невельский в 1849 году обогнул земной шар на парусном судне «Байкал» и по собственной инициативе исследовал Южное побережье Охотского моря, остров Сахалин и побережье...