Элегическое повествование от лица мальчика Пети, который вспоминает о своей счастливой предвоенной жизни в Баку, о папе, композиторе и дирижере, вечно суетящейся маме, о младшем братишке Бобе. Но началась война, и всему нехитрому счастью пришел...

Любовь к Родине и ненависть к врагу. Извечная борьба пессимизма с оптимизмом, добра со злом. Два заклятых врага — геолога, представляющие противоположные жизненные взгляды поодиночке отправляются через глухую тайгу северного Урала в местечко Вангур...