Музыкальный фильм по мотивам произведений Джека Лондона об удивительных приключениях двух неразлучных друзей - Смока и Малыша. Их жизнь на суровом Севере полна тяжелых испытаний, но неиссякаемый оптимизм, энергия, юмор и, конечно, крепкая мужская...

Небольшой литовский городок. Молодой инженер Альгирдас Араминас закончил строительство нового моста. В день, когда должно было состояться открытие, мост был разрушен немецкими бомбами. Началась война. Альгирдас подавлен, он опускается, начинает...