Крутой итальянский мафиози приказывает родному сыну Анджело убить сына своего обидчика. Анджело тоже хочет быть похожим на крутого папашу, приказ которого — закон для всех подчиненных, в том числе и для сына, однако проблема в том, что убить надо...

Однажды китобой, занимющийся незаконным промыслом, решает взять с собой в море малолетнего сына, чтобы научить его искусству убивать китов. Но судьба распорядилась иначе — он сам становится объектом охоты кита-убийцы. Лишь дружба мальчика с косаткой...