Братиславский школьник Томаш по прозвищу Пипо вместе с сеттером Сильво приезжает на каникулы к дедушке Зираку. Там он встречает Мароша и Катку - ребят из детского дома. Хотя Пипо и Марош для начала не нашли ничего лучше, чем подраться, вскоре они...

1942 год. Словакия, союзник Гитлера. Мишо Звара, учитель пения, призывается в армию и в составе словацкой дивизии перебрасывается на Кавказ. Здесь уже идут ожесточенные сражения против фашистских завоевателей, стремившихся вторгнуться в Грузию. Мишо...