Ларри Хейнс - посредственный артист водевилей - садится в поезд, направляющийся в Лос-Анджелес. Голливуд ждёт его с распростертыми объятиями? Не совсем. Контракт подписан с партнёром Ларри, катающимся на роликовых коньках пингвином Перси! Но, как...

1930-ые годы, разгар Гражданской войны в Испании. Американец Роберт Джордан прибывает в партизанский отряд, во главе которого стоит Пабло и его жена Пилар. Там он встречает девушку Марию и в её лице находит любовь всей жизни. Сможет ли Джордан...