Боб Флеминг, он же агент ЦРУ 077, отправляется в Касабланку под видом ученого Коулмена, единственного оставшегося в живых из группы разработчиков альтернативных источников энергии. В Марокко за лже-ученым начинают охоту очаровательные агентши КГБ,...