Миссис Каммингс - независимый фотограф и ее модель Сьюзен находятся в командировке, посещая курорты Калифорнии и Невады. По дороге из Лас-Вегаса они соглашаются подвезти Джима Генри, ветерана корейской войны, который путешествует автостопом. Женщины...

В приграничный с Мексикой городок Сан-Пабло, готовящийся к ежегодной фиесте, прибывает бывший солдат Гэгин. У него единственная цель: найти таинственного Фрэнка Хьюза. Но зачем: чтобы отомстить или шантажировать? Оказывается, Гэгин хочет потребовать...