Все герои этой фантастической истории счастливо живут в старинном замке прямо на Лебедином озере. Принц Дерек и принцесса Одетт влюблены друг в друга. Дерек и Одетт решают в королевском замке отметить вместе свои первые рождественские праздники. Но...

Когда родители уезжают на лето, юная любительница приключений принцесса Алиса остается под присмотром королевы Уберты, которая пытается воспитывать ее в лучших монарших традициях. Но принцесса скучает и мечтает сдать удалым пиратом. Вместе с лордом...

Жители королевства с нетерпением ждут ежегодного праздника, на котором каждый может попытать счастья в различных конкурсах, состязаниях и выиграть первый приз. Принц Дерек и принцесса Одетт заканчивают последние приготовления к грандиозному...