Действие развивается, будто вне времени, без строгого указания на тридцатые годы XX-го века. В образе диктатора Варлама Аравидзе можно узнать черты и Гитлера, и Муссолини, и Сталина, и Берии. Три поколения одной семьи расплачиваются за грехи отцов....

Олимпийские игры 1952 года. Футбольный матч между сборной СССР и СФРЮ привлекает пристальное внимание поссорившихся к тому времени политических вождей этих стран... Стоило сборной по футболу проиграть этот матч, как у популярной в послевоенные годы...

Никому неизвестный художник бродит по духанам и рисует картины. Местные жители знают, что это Нико Пиросмани, добрый и честный человек, но его картины никто не принимает всерьез. Чтобы заработать на жизнь и купить краски, Никола открывает...