Первые годы советской власти. В песках Таджикистана работает отряд военных топографов. Глава басмачей Шир-Хан под чужим именем проникает в отряд. В песках Шахри-Чанга отряд вступает в неравный бой... Проходят годы и главным героям опять нужно...

В 1932 году тысячи комсомольцев отправляются на Дальний Восток для строительства «города юности» - Комсомольска-на-Амуре. Среди строителей - диверсант. Вскоре на новых заводах Комсомольска взрываются склады с горючим....

1929 год. Китайцы готовят нападение на Китайско-Восточную железную дорогу. В результате сражения красноармейский отряд берет в плен солдата Вана. Повинуясь воле своего офицера, Ван помогает ему бежать из плена. В дороге между беглецами происходит...