Школьник Карим, увлекающийся электроникой, неожиданно попадает в сказочную страну, в лабораторию волшебника Огимы, который давно искал способного ученика. Огима придумывает сны — сладкие и веселые, будучи уверен, что делает благо для простых людей....

Она — из Севастополя. Он — из узбекского кишлака и у него две жены. Она бежит со своими детьми от войны и находит убежище в его доме. Она станет его третьей женой и родит ему сына. Она не знает, что ее муж — лейтенант Черноморского флота жив и скоро...