Боксер Джек Джефферсон, победив в Неваде Фрэнка Барди, становится первым афроамериканцем, выигравшим титул чемпиона мира в тяжелом весе. Однако, как только Джефферсон вместе со своей белой подругой Элеонор пересекает границу штата, его арестовывают...

В Америке 60-х годов, когда расовые предрассудки еще были сильны, белый шериф из провинциального городка вынужден объединить усилия с темнокожим детективом из Филадельфии для расследования жестокого убийства.Их взаимная неприязнь на расовой почве...