Детектив Перейра проводит время на побережье моря. Однажды симпатичная молодая женщина предлагает ему значительную сумму за фотографию ее мужа голым, поскольку она подозревает его в измене с молодой девушкой. Однако вскоре его фотографии были...

В годы освоения американского Запада бандиты нападают на повозку и жестоко расправляются с переселенцами. Индейцы спасают от расправы беременную женщину, которая, умирая, рожает сына. Вождь апачей усыновляет мальчика и дает ему имя — Сияющее Небо....