Восемьсот лет назад Се Лянь был наследным принцем королевства Сяньле. Всеобщий любимец, он в довольно юном возрасте вознесся на Небеса, но был дважды изгнан оттуда. Теперь, восемьсот лет спустя, Се Лянь в третий раз возносится и становится...

В центре сюжета мультфильма один из самых знаменитых героев китайского фольклора Царь обезьян (Сунь Укун). На этот раз ему предстоит сразиться с могущественным Царём демонов, который спустя миллионы лет вернулся, чтобы погрузить мир в хаос.....