У юннатов колхозной зверофермы убежала лиса Серебрянка. Ребята просят старого охотника Мухтар-ага поймать лису с помощью беркута. Охотник соглашается. В поединке с лисой беркут оказывается побеждённым. Мухтар-ага огорчён: птица больше не пригодна...