В стародавние времена жил на Руси пахарь, звали его Финист. Был он могучий богатырь, защищал отчизну от чужеземных захватчиков. Но однажды хитроумный прихвостень заморского царя заманил его в подземелье и заколдовал! Превратился богатырь в страшное...

Однажды в цирке Дениска увидел эквилибристку на шаре - девочку Таню. Она настолько поразила его воображение, что ему показалось, будто на картине Пикассо изображена именно она......