1929 год. В Казахстане полным ходом разворачивается строительство железнодорожной магистрали, соединяющей Среднюю Азию и быстро развивающуюся Сибирь. Это событие ставит под угрозу вековой уклад обитателей степи, где все еще орудуют банды басмачей....

Он такой разный — мир нашего детства. Для Армана, маленького героя фильма — это бесконечные луга и белоснежные отары овец, пасущихся на крутых склонах зеленых холмов, спокойное тепло юрты, древняя каменная баба, на которую каждый день прилетает...

Действие фильма происходит в 1926 году на южных границах Казахстана. Поисковому отряду ОГПУ, возглавляемому опытным командиром Касымовым, поручается обезвредить банду басмачей, тайно перешедших границу....